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中 国光伏产业的市场机会有哪些?
发布时间:2017-5-3 11:45:59      点击次数:218

当前,光 伏企业老板最大的痛苦一定是选择的痛苦。


原 有的产业资本老板会选择痛苦,新 进入的金融资本老板也会选择痛苦。前者,不选择痛苦,没选择痛苦,选择太多也痛苦;后者,不投资痛苦,投 资找不到可以主攻的细分市场痛苦,找 到细分市场没机会进入更痛苦。


在其他产业,市 场也许会给一个企业三年甚至五年慢慢发展的机会,但在今天的光伏产业,市 场绝不会给你那么多试错时间。面 对在光伏产业链内纵向横向不断扩张的路越走越窄,在 这条路上新进的企业越来越多的背景下,老红提出“五 年后你的光伏企业在哪里”的选择问题,不是企业发展速度、规模的选择,而 是决定企业未来光伏产业江湖地位的选择,更是必须尽快的选择。


要选择,就 要面对如此多的选择:


未来的光伏市场太大,机会太多,应 该选择哪个细分市场发展?


是 根据不断变换的市场热点转型,还 是根据自己的基因特点转型?


技术、资金、模式、互联网……什 么是决定转型的关键?


协 鑫选择了清洁能源服务商的综合发展,通威选择了把“渔光一体化”置 入它正在打造的水产服务体系,河 南豫新选择了光伏农业商业地产专业发展模式,你 的企业选择什么方向?


面对众多选择的痛苦,老 红有一个简单的思维逻辑:如 果能够想明白未来五年光伏产业的市场机会有哪些,就 应该能够想明白你的企业发展方向在哪里。


那么,中 国光伏产业的市场机会有哪些呢?


首先,长 期市场机会是清晰的。


在上游生产市场,这 是一个应当满足很大比例全球光伏市场需求的产品生产市场机会;在下游电站市场,因为市场性质、特征的不同,应 当细分为三大市场机会:大 型光伏发电服务市场机会、分 布式光伏发电服务市场机会、为 光伏发电服务企业提供服务市场机会。


光 伏产业还有几个巨大的潜在市场:光 电建筑一体化市场机会,移动能源市场机会,光 伏发电大众消费品市场机会,等等。这 是别的能源形态根本不具备,是一个伴随技术进步、需 要长时间发掘和培育的市场机会。


其次,从未来五年看,中 国光伏产业的市场机会就要复杂得多。


在上游生产市场,无 论是硅料还是组件生产,无 论是逆变器还是支架等辅助设备生产,大 型光伏产品生产市场一定是存在的。但 是单纯的生产型企业是否存在有待观察,因为从2012年开始,这 些生产企业在产能扩张的同时,无 不努力将企业发展重点扩张至下游电站市场,并 且其中一部分已经取得了平衡发展的生产结构和经济效益。比 如曾经支架全球生产第一的爱康,从2011年 开始战略转战光伏电站市场,目 前正在重点探讨围绕电站建设市场开展互联网金融服务。


在下游电站市场,不 同的细分市场将有完全不同的发展时点和结果。


第一,大型光伏电站市场,除了“领跑者项目”短期内没有其他机会,市 场发展空间极为有限。这是因为:1)在 西部建电站受当地消纳和远距离输送能力不足制约,在 东部建电站受可利用土地严重不足制约;2)光伏发展“十三五”规划已经明确,光伏电站建设目标为110GW,其中分布式为60GW。已知截止2015年底,已 建成分布式光伏电站只有不到7GW,而到2016年 底我国光伏电站建成总量应当是73GW(2015年底是43GW),这 意味着未来四年大型光伏电站建设空间几乎为零。短 期内大型光伏电站市场空间的有限,决 定了这一市场中企业发展空间有限。


第二,分布式光伏电站市场,需 要再细分为不同市场:屋顶电站分为民用、商用两大市场。光伏农业分为养殖、种植两大市场。


民用屋顶市场。这是一个巨大的市场,也 是一个服务边界可以极大延展的市场。但是这个市场,应 当只属于那些对这个市场具有独特认知、独 特商业模式的创业企业,不 属于那些天然不具有开发这个市场基因的大型生产型和资本型企业。


商用屋顶市场。这是一个巨大的市场,可 以视同于大型光伏电站市场,同 时适合大型企业和创业企业发展。


养 殖业与光伏的结合市场。这 是光伏农业过去发展最快、最成熟的市场,目前,这 个市场只属于那些已经具有获得资本认可的商业模式的企业,比如河南豫新。


种 植业与光伏的结合市场。如 果这能够成为一个市场,是 受中国可耕土地严重短缺因素决定的;如 果这不能成为一个市场,也是 受中国可耕土地严重短缺因素决定的。除 在合规的设施农业屋顶建设光伏电站之外,至少在五年以内,在 取得大量科学实验结果证明之前,这是一个目前不成立、未来值得探讨的市场。


第三,为 光伏发电服务企业提供服务的市场。这个市场机会巨大,机会已经到来。


这个市场机会,应 当细分为光伏电站建设和运维两个市场,提 供服务的侧重点各有不同。这 个市场机会应当属于两类企业:被 资本关注的具有互联网、服务基因的创业企业;大 型光伏企业投资但独立于大型企业的具有互联网、服务基因的企业。


如 果同意以上对五年内光伏市场机会的分析,光 伏企业家们的选择就应当不那么痛苦了。因 为未来市场是清晰而简单的,所 以选择也应当是清晰而简单的:是 坚持现有商业模式在现有市场把企业做大?还 是改变现有商业模式在选定的细分市场把企业做大?还是这些市场都不是“我的菜”,应 该尽早退出这个产业,让在“630”前挣到的钱落袋为安?


就是在这个选择中,在五年的时间内,少 数光伏企业取得了自己的江湖地位,大 多数企业不得不离开光伏产业。

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